Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как сделать 2 НДФЛ в 1с 8.3 для сотрудников». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
С 01.01.2019 работодатель обязан выдавать сотруднику справку о доходах и суммах налога по новой форме согласно приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. Сведения о доходах и суммах налога за налоговый период 2018 года предоставляются по новой форме справки.
Заполнение реквизитов практически ничем не отличается от 2-НДФЛ для сотрудников: указывается год за который создается справка, дата предоставления, ОКТМО/КПП.
Как правильно заполнить справку 2-НДФЛ перед передачей в ИФНС
Справка 2-НДФЛ может составляться как для сотрудника, так и для налоговой службы. В 1С есть возможность оформить обе эти справки.
Предоставленные вычеты отражаются:
- профессиональные — в левой таблице;
- остальные — в правой таблице.
Основными регистрами являются: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
Многие пользователи программ 1С при формировании Справки о доходах физических лиц 2-НДФЛ столкнулись с тем, что зарплата выплачена, НДФЛ вроде как начислен, удержан и перечислен, остатков на счете 70 и 68.01 нет, но в справке 2-НДФЛ сумма исчисленного налога не равна сумме налога удержанного и (или) сумме налога перечисленного. Отметим, что в документации бухгалтерии ручным способом проставляются отметки об ее статусе, например, получена либо подписана.
Справка 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0
Данное предупреждение можно проигнорировать, внеся в документ все нужные изменения. Мы не рекомендуем этого делать. В том случае, когда сюда попали некорректные данные, лучше исправить их непосредственно в карточке сотрудника, чтобы в дальнейшем как здесь, так и в других документах были только правильные данные.
В остальных разделах данные подставляются автоматически, согласно тем, что были введены в программу в отношении сотрудника ранее.
Другие документы расположены в разделе «Зарплата и кадры/НДФЛ/Все документы по НДФЛ». Именно в этом разделе оформляется справка 2-НДФЛ в 1С.
Скачали, однако ошибка не исправлена. У нас Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.154) .
Как сделать справку 2-НДФЛ в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Спасибо за сегодняшний семинар «Аренда и лизинг: отступать некуда» , подробно и доступно. Марине Климовой -браво за такой длительный семинар. Очень нужный и полезный.
Перед тем, как отправлять справку, ее необходимо провести, нажав соответствующую кнопку. Отправить в ИФНС можно через файл обмена данными.
Есть еще одна форма справки 2-НДФЛ – персональная. В ней данные о доходах, расходах и уплаченных налогах.
Как сформировать справку 2 НДФЛ в программе 1С версии 8.3 рассмотрим на примере использования «1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1», т.к. заполнение формы 2-НДФЛ в программе 1С: Бухгалтерия как версии 8.3, так и версии 8.2 будет аналогичное.
Справка 2-НДФЛ формируется в 2 вариантах: для сотрудника и для передачи в ИФНС. Справка 2-НДФЛ для сотрудника создается за определенный налоговый период в разрезе ОКТМО/КПП и ставок налога.
Напоминаем, что с 2021 года справки 2-НДФЛ для налоговой входят в состав расчета по форме 6-НДФЛ и не формируются отдельными документами.
В другой табличной части (справа) отображаются предоставленные налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные).
Покажем, как в 1С сформировать и выдать справку 2-НДФЛ (верное название документа – «Справка о доходах и суммах налога физического лица») сотруднику.
В другой табличной части (справа) отображаются предоставленные налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные).
Указываем вариант, определяющий вид справки. дату и номер программа подставит автоматически, при необходимости их можно редактировать.
Подключим сервисы 1С БЕСПЛАТНО
Особенностью программ 1С:Предприятия 8 и в частности 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0, в части учета НДФЛ, является то, что учет данного налога ведется не на счетах бухгалтерского учета, а на специальных регистрах накопления.
Для того, чтобы понять как заполняется справка 2-НДФЛ в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакции 3.0, обратимся к схеме на рис. 1.
Для создания справки 2-НДФЛ для налоговой нужно, находясь на главной странице, перейти в меню «Зарплата и Кадры».
Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного («нового») переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1.
В 1С 8.3 ЗУП и Бухгалтерия предприятия существуют два вида справок:
- «2-НДФЛ для сотрудников»;
- «2-НДФЛ для передачи в ИФНС».
Справка о доходах работника для соцзащиты. 1С: ЗУП 3.1
Принцип из создания и заполнения в обеих типовых конфигурациях одинаков, поэтому в рамках нашей пошаговой инструкции мы будем рассматривать пример на демо-базе ЗУП 3.1. Если что-то отображено в справке о доходах неверно, то допускается ручная корректировка данных. Нажимаем на левую кнопку мыши и вносим верные данные. Однако лучше наладить работу программы так, чтобы ручных корректировок было минимальное количество.
Эти сведения должны быть поданы в налоговую инспекцию посредством заполнения формы «2-НДФЛ» не позднее 01 апреля текущего года, или в первый рабочий день, следующий за указанной датой, если она выпала на выходной день. В данной форме отображаются все доходы, полученные физическим лицом, а также примененные к нему удержания, налоговые вычеты, прочие перечисления за отчетный налоговый период.
Создать новую справку можно либо в разделе «Налоги и взносы-2-НДФЛ для передачи в ИФНС», либо выбрав нужный документ во вкладке «Налоги и взносы-Все документы по НДФЛ».
При подключенном сервисе «1С-Отчетность» можно сразу отправить подготовленный документ в налоговую инспекцию.
Наша компания внимательно следит за изменениями на рынке и во время предлагает решение для вашего бизнеса.
Работодатель по заявлению сотрудника должен выдавать справку о полученных доходах и удержанном НДФЛ. Такую справку работник может запросить в любое время, например в середине года, чтобы обратиться затем в инспекцию за социальным вычетом или в банк за получением кредита.
Как сделать справку 2-НДФЛ в 1С 8.3 и 8.2
На появившейся странице нажимаем кнопку «Создать» и выбираем из выпавшего списка «2-НДФЛ для сотрудников». Если вы выбрали на предыдущем шаге «Справки…», то создается сразу документ.
Данные должны быть предоставлены в ИФНС по форме «2-НДФЛ» не позднее 1 апреля или первого рабочего дня после указанной даты, если на эту дату выпадает выходной. В форме указываются все полученные доходы, примененные налоговые вычеты, исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ по каждому физическому лицу за отчетный налоговый период.
При формировании печатной формы «ВнешняяПечатнаяФорма.ПФ_MXL_СправкаОЗаработнойПлатеИИныхДоходах» возникла ошибка. Обратитесь к администратору.
Также, при наличии подключения к соответствующим сервисам, можно воспользоваться возможностью проверки и отсылки реестра справок 2-НДФЛ в ИФНС через сеть Интернет.
Создание справки аналогично предыдущему примеру. В разделе «Зарплата и кадры-НДФЛ-2-НДФЛ для сотрудников» или в разделе «Зарплата и кадры-НДФЛ-Все документы по НДФЛ» в открывшемся журнале нажать кнопку «Создать».
Первый Бит — международный интегратор ИТ решений. Компания основана в Москве в 1997 году. Сегодня специалисты оказывают полный спектр услуг по автоматизации бизнеса России и за рубежом. Штат — 5000 специалистов Первого Бита в более чем 100 офисах в 8 странах.
В том случае, когда доходов не было найдено, примечание программы будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже. Данные о доходах в таком случае отображаться не будут.
Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм).
Если учет настроен и ведется верно, то в результате, в табличной части будет сформирован список. Этот реестр сотрудников и нужен для отправки в налоговый орган. В случае попытки формирования отчета по организации или периоду, в котором не было исходных данных программа продемонстрирует предупреждение.
Важные элементы справки: ОКТМО, КПП и способ формирования – сводно или с разделением по ОКТМО и КПП. Это имеет значение при наличии обособленных подразделений, от того, в какую налоговую уплачивается НДФЛ по сотруднику. Можно сделать как общую справку по всем выплатам, так и с разделением по ОКТМО.